Facturatie instellen

Verkopen op rekening aanzetten: betaaltermijn, kredietlimiet, factuur-e-mail en je KvK-, BTW- en bankgegevens.

Vereist deze modules

KlantenOp rekening

Staat hij niet op je licentie, dan zie je dit onderdeel niet in je menu.

Bijgewerkt op 6 september 2026

Eerst: twee modules aanzetten

Let op: Verkopen op rekening vraagt twee modules: Klanten én Facturen. Facturen kan niet zonder Klanten — je verkoopt tenslotte op rekening aan iemand. Staan ze niet aan, dan verschijnt de knop "Op rekening" nergens bij het afrekenen. Neem contact op om ze op je licentie te laten zetten.

Beide modules werken met een online abonnement: facturen worden in de cloud bewaard, zodat je ze in de portal kunt inzien, mailen en afboeken — en op elke kassa terugvindt.

Tip: Klanten aanmaken en korting instellen staat in een eigen artikel: "Klanten aanzetten en inrichten".

Je bedrijfsgegevens op de factuur

Deze gegevens vul je één keer per filiaal in. Ze komen in de factuurmail én onderaan de kassabon te staan.

1Ga in de portal naar "Beheer" en dan "E-mail instellingen".
2Kies het filiaal als je er meerdere hebt.
3Vul het bankrekeningnummer (IBAN) in en de naam waarop de rekening staat.
4Vul je KvK-nummer en je BTW-nummer in.
5Sla op. De kassa's halen dit vanzelf op.

Let op: Deze gegevens staan alleen op een verkoop op rekening. Op een gewone kassabon komen ze niet — daar is al betaald, en dan wijst een bankrekeningnummer nergens heen.

In hetzelfde scherm stel je ook de afzender en de voettekst van je factuurmail in.

Per klant instellen wat mag

Een klant kan pas op rekening kopen als je dat bij hem aanzet. Dat doe je op de kassa onder "Klanten", of in de portal bij de klant.

1Open de klant en zet "Mag op rekening kopen" aan.
2Vul het factuur-e-mailadres in; daar gaat de factuur naartoe.
3Vul een betaaltermijn in dagen in. Die bepaalt de vervaldatum op de factuur.
4Vul eventueel een kredietlimiet in. Laat leeg voor geen limiet.

Let op: De kredietlimiet is een rem, geen waarschuwing: staat er meer open dan de limiet toelaat, dan weigert de kassa een nieuwe verkoop op rekening. Handig bij een klant die achterloopt, maar zet hem niet te krap — je kassier kan er in de zaak niets aan veranderen.

Zo loopt het daarna

De kassier kiest de klant, slaat aan en tikt op "Op rekening".
De factuur wordt meteen aangemaakt, met de vervaldatum uit de betaaltermijn.
Heeft de klant een e-mailadres, dan gaat de factuur automatisch de deur uit.
In de portal staan alle facturen onder "Klanten" en dan "Facturen".

Afboeken kan op twee plekken: in de portal met "Voldaan per bank" als de boekhouder het bankafschrift bijwerkt, of op de kassa onder "Facturen" als de klant langskomt om contant of per pin te betalen.

Tip: Hoe je dat dagelijks gebruikt — betalen, opnieuw versturen, herinneren — staat in het artikel "Klanten selecteren en op rekening verkopen".

Wat het met je cijfers doet

Een verkoop op rekening is meteen omzet, ook al is er nog geen geld binnen. Het rapport houdt die twee daarom apart.

Onder "Omzet" zie je hoeveel er direct is afgerekend en hoeveel op rekening ging.
Onder "Ontvangen" staat wat er werkelijk binnenkwam, inclusief betalingen op oudere facturen.
Onder "Openstaand bij klanten" loopt de stand van je debiteuren: wat er openstond, wat erbij kwam, wat er is betaald, en wat er overbleef.

Tip: Zie het artikel over rapportage voor de volledige uitleg van dat verschil.

Staat je antwoord er niet bij? Mail naar info@flowpos.nl — onze support kan op afstand met je meekijken op de kassa.